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上周，市场走出令人鼓舞的行情。上证综指一周涨幅达9%，成交量放大一倍。政策力量稳定了市场预期，场外资金进入迹象明显。从6月5日召开的中国基金业29次联席会议以来，管理层一边进行“窗口指导”，一边出台多项切实的利好措施，对重建市场信心起到很大作用。
本次大盘在跌破千点之后，能够绝地反击，超跌的因素固然不可忽视，但管理层的态度对反弹起到关键性作用。管理层出台组合利好稳定市场预期、恢复市场信心是当前弱市当中的一盏明灯，而股指的推动力量仍需来自市场。我们观察到增量资金介入市场的态度异常坚决、底气十足。除了政策做多的强烈意愿之外，目前A股市盈率基本和国际市场接轨，投资价值凸现，对场内、外资金已具有较大吸引力。
因此，我们可以确定本轮行情至少为大级别的反弹，是否形成反转尚需观察，关键在于第二批股权分置改革试点能否符合市场预期。首批试点方案结果已经部分明确：三一重工的方案通过而清华同方的方案未获通过。这对第二批股权分置试点方案具有启示意义：市场需要更有吸引力的方案。股权分置改革第二批试点方案仍有一定不确定性，需要明确，看其能否形成板块效应，从而影响行情的发展。我们判断后市行情很可能会出现振荡，个股走势分化；绩优蓝筹股值得重点关注。
在操作上，我们将积极做多。现有仓位中，保留交通运输、医药行业的配置，但对部分品种进行调整；增加食品、旅游和商贸板块的配置；根据市场情况，积极参与大盘蓝筹股。
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（ 责任编辑：姜隆 ）
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